斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞(zhuàng )之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为(wéi )自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会(huì )了如何(hé )依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名(míng )为茉(mò )莉(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰)的女孩,随着(zhe )时间的推移,斯坦顿和茉莉(lì )之间产生(shēng )了感情(qíng )。最终(zhōng ),斯坦顿带着茉莉离开了马戏(xì )团,他们坚信他们能够靠自(zì )己的双手打开一片属于(yú )他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名(míng )气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝(凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰)的女人出现在了他面前。
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